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Fondsportfolios

Fondsportfolios

Fondsportfolios: Persönlich. Durchdacht. Diszipliniert.

Jedes Portfolio ist so individuell wie der Mensch dahinter. Ich entwickle Anlagestrategien, die zu Ihren Zielen, Ihrer Lebensphase und Ihrem Risikoprofil passen – mit unabhängiger Fondsanalyse, aktiver Überwachung und maximaler Transparenz.

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Strategisch investieren – mit System statt Spekulation
Bei Matz-Townsend Finanzplanung gestalten wir jedes Investmentportfolio individuell. Keine Standardlösungen, keine versteckten Interessen – nur eine strukturierte, fundierte Anlagestrategie, die langfristig Vermögen aufbaut und schützt.

Von der Analyse bis zur Umsetzung: alles aus einer Hand
Wir analysieren Ihre Risikotoleranz, Ihre finanziellen Ziele und steuerlichen Rahmenbedingungen. Darauf aufbauend kombinieren wir ausgesuchte Fonds und ETFs, achten auf Diversifikation, ESG-Präferenzen und minimieren unnötige Risiken – ohne den Überblick zu verlieren.

Betreuung auf Augenhöhe – transparent und sicher
Sie behalten stets die Kontrolle: Ihr Geld liegt bei regulierten Depotbanken in Deutschland, alle Transaktionen erfolgen nur mit Ihrer Zustimmung. Wir überwachen Ihr Portfolio laufend, sprechen bei Bedarf Empfehlungen aus und halten Sie mit Quartalsberichten informiert.

Unsere Prinzipien für ein robustes Fondsportfolio

Unabhängig investieren – professionell begleitet

Mit über 35 Jahren Erfahrung an den Kapitalmärkten beraten wir Sie unabhängig, strukturiert und mit einem hohen Anspruch an Qualität. Unsere Portfolios sind keine Produkte – sie sind maßgeschneiderte Strategien, entwickelt für Sicherheit, Wachstum und Klarheit.

  • Persönliches Risikoprofil & klare Strategie
  • Auswahl bewährter Fonds mit aktiver Kontrolle
  • Transparente Gebühren mit oder ohne Versicherungsmantel

Zuverlässige Software für präzise Finanzplanung

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John wurde mir wärmstens empfohlen, um mir bei der Verwaltung einer Erbschaft zu helfen. Ich bin nicht besonders versiert in Finanzangelegenheiten und war nervös, weil ich keine Fehler machen und mein Geld verlieren wollte. Vom ersten Gespräch an hat John mir zugehört, meine Bedenken ausgeräumt und mir Anlagen vorgeschlagen, die meinem Risikoprofil entsprechen. John verwaltet nun seit 10 Jahren mein Geld und ich könnte nicht zufriedener sein. Er antwortet schnell auf Fragen, kümmert sich immer um alles und vor allem ist er ein ausgezeichneter Verwalter meines Geldes; er investiert es klug und konservativ. Ich würde John jedem empfehlen, der einen Finanzberater braucht.“

– M.R.

Ich habe enorm von der Zusammenarbeit mit Matz-Townsend Finanzplanung profitiert. Cathy und John haben mir geholfen, mich in den komplexen Fragen des Investierens als Ausländer in Deutschland zurechtzufinden, und ich schätze die fundierten Ratschläge, die ich erhalten habe. Die Marktkenntnisse sind absolut zutreffend.“

– Dr. MG

Herr Townsend berät mich als Kundin mit dem Know-How eines Investmentbankers, mit der Seriosität eines langfristigen, mittelständisch denkenden Bankers, der auf mein Geld aufpasst, als wäre sein Eigenes.“

– Kerstin Karuschkat, Geschäftsführerin der 3k Personalberatung GmbH

Cathy und John betreuen mich nun seit über 30 Jahren in den Bereichen Finanzen und Vorsorge überaus professionell und kompetent. Sie haben mich und meine Familie durch alle Höhen und Tiefen des Lebens begleitet und waren immer sofort persönlich für mich da. Ich fühle mich bei Ihnen in jeder Hinsicht in den besten Händen und wir sind uns über die Jahre freundschaftlich verbunden. Dafür danke ich ihnen von ganzem Herzen.“

– Dr. P. R.

Als Doppelstaatsbürger (USA und EU) in Deutschland steht man vor verschiedenen Herausforderungen, auch wenn es um Kapitalanlagen geht. Ich arbeite nun schon seit über 10 Jahren mit John und Cathy zusammen, und sie waren immer sehr hilfsbereit und reaktionsschnell und haben mich mit ihrem umfangreichen Wissen über die sich ständig ändernden Vorschriften und Bestimmungen unterstützt.“

– D. S.

Persönlich. Strukturiert. Zielgerichtet.

So erreichen Sie Ihre finanziellen Ziele – Schritt für Schritt

Unser Beratungsprozess unterstützt Sie dabei, Ihre finanzielle Zukunft sicher zu gestalten. In drei klaren Schritten erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen einen individuellen Finanzplan.

Erstgespräch mit Zieldefinition
Gemeinsam definieren wir Ihre finanziellen Ziele, klären individuelle Bedürfnisse und legen die Grundlage für unsere Zusammenarbeit. Sie erhalten Checklisten zur Vorbereitung. Außerdem erhalten Sie eine transparente Einschätzung des Beratungsumfangs (195 €/Stunde inkl. MwSt.).
Analyse Ihres Status Quo
Wir analysieren Ihre bestehende Vermögensstruktur – inklusive Anlagen, Immobilien, Versicherungen und Vorsorge. Am Ende steht eine objektive Bestandsaufnahme inklusive fundierter Einschätzungen zur Entwicklung Ihrer Situation, sowohl vom Vermögen als auch von der Liquidität.
Ihr persönlicher Finanzplan
Auf Basis der Analyse entwickeln wir eine maßgeschneiderte Strategie zur Strukturierung Ihres Vermögens und Ihrer Verbindlichkeiten. Wir zeigen Optimierungspotenziale auf und erarbeiten konkrete Maßnahmen, um finanzielle Überforderung zu vermeiden und Ihre Ziele nachhaltig zu erreichen.

John Townsend

MBA B.Sc. (Econ) FCSI Fondsportfolio Betreuer

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Schreiben Sie uns gerne eine Nachricht. Wir nehmen uns Zeit für Ihre Themen. 

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