Erstinformationen gem. § 11 VersVermV und § 12 FinVermV

Information nach § 11 der Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung VersVermV und § 12 der FinVermV

Cathy Matz-Townsend

Dipl.-Betriebswirtin (FH)
Hauptstraße 175
65375 Oestrich-Winkel

Telefon: +49 (0)6723 6033518
Fax: +49 (0)6723 6033516

E-Mail:
Internet: www.insure-invest.de

Sehr geehrte Interessentin, sehr geehrter Interessent,

vom Gesetzgeber bin ich verpflichtet, Ihnen Informationen über mich als Versicherungsmaklerin bzw. Finanzanlagevermittlerin mitzuteilen. Diese Informationen habe ich für Sie auf diesem Blatt zusammengestellt und erläutert.

Was für eine Versicherungsvermittlerin bin ich?

Als unabhängige Versicherungsmaklerin vertrete ich Ihre Interessen gegenüber den Versicherungsgesellschaften, im Gegensatz zu Versicherungsvertretern die von einer Versicherungsgesellschaft beauftragt sind.
Informationen, die Sie mir zur Verfügung stellen, ermöglichen es mir, eine objektiv ausgewogene Marktuntersuchung durchzuführen und damit den für Sie passenden Versicherungsschutz zu identifizieren.

In der Regel schließe ich mit Ihnen eine schriftliche Vereinbarung über meine Tätigkeit ab – den Maklerauftrag – der für Sie mit keinerlei Kosten verbunden ist, da ich direkt von den Versicherungsgesellschaften Courtagen erhalte. In der Finanzanlagenberatung und -vermittlung werden Servicevergütungen und/oder Ausgabeaufschläge mit Ihnen vereinbart und ggf. erhalte ich Zuwendungen von Dritten (Investmentfondsverwalter). Diese werden immer individuell abgesprochen und dokumentiert.

Die Erlaubnis nach § 34d Absatz 1 der Gewerbeordnung wurde am 6. August 2007 durch die IHK Frankfurt, Börsenplatz 4 in 60313 Frankfurt am Main erteilt. Ferner bin ich als Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34f Absatz 1 Ziffer 1, Nr. 1 und 2 der Gewerbeordnung tätig. Eine ausreichende Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung besteht. Aufsichtsbehörde für beide Erlaubnisse ist die IHK Wiesbaden, Wilhelmstr. 24-26 in 65183 Wiesbaden.

Wie können Sie das überprüfen?

Eingetragen bin ich im Vermittlerregister unter der Nummer D-QOYL-ZG2TM-64 als Versicherungsvermittlerin sowie unter der Nummer D-F-125-ZNE9-16 als Finanzanlagevermittlerin. Das können Sie unter www.vermittlerregister.info oder beim Vermittlerregister, Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin, Telefon 01806 005850 (Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; Mobilfunkpreise max. 0,60 € / Anruf) gerne einsehen.

Sonstige Qualifikationen und Mitgliedschaften:

  • Ich bin geprüfte Finanzdienstleisterin (FIFA) seit 1991.
  • Ich benutze die Servicedienstleistungen der germanBroker.net AG www.germanBroker.net
  • Ich bin offizielles Mitglied des PremiumCircle Deutschland www.premiumcircle.de
  • Ich bin Mitglied im Bundesverband mittelständischer Versicherungs- und Finanzmakler e.V. (BMVF) www.bmvf.de
  • Ich bin seit 2015 zertifizierte Generationenberaterin (IHK)
  • Ich biete Finanz- und Ruhestandsplanung als honorarpflichtige Dienstleistungen an

Wenn meine Leistungen einmal nicht Ihren Ansprüchen genügen sollten:

Ihnen leistungsfähigen und Ihrem Bedarf entsprechenden Versicherungsschutz zu vermitteln ist mein stetiges Bestreben. Sollte es bei aller Sorgfalt doch einmal zu Fehlern kommen und Sie haben das Gefühl, dass Sie zur Aufklärung einen unabhängigen Beistand benötigen, stehen Ihnen die sogenannten Ombudsleute des Versicherungswesens zur Verfügung. Ihre Aufgabe ist es, Streit zwischen Ihnen als Kunde und mir als Vermittlerin zu schlichten und damit teure Rechtsauseinandersetzungen zu vermeiden. Sie erreichen die Ombudsleute unter folgenden Adressen:

Ombudsmann für Versicherungen Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin
Tel. +49 30 2060580
Fax. +49 30 20605858
Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 06 02 22
10052 Berlin
Tel. 01802 550444
(6 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, höchstens 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen)
Fax. +49 30 20458931
Internet: www.pkv-ombudsmann.de

Im Übrigen hoffe ich natürlich sehr, dass dies niemals notwendig sein wird und Sie mit meiner Leistung stets zufrieden sein werden.

Mit besten Grüßen aus dem Rheingau

Cathy Matz-Townsend

Stand: März 2017